A Klabin, uma das líderes brasileiras nos setores de papel e celulose, anunciou ao mercado a realização de sua segunda emissão de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-Fs). A operação, que visa captar um montante significativo de até R$ 1,75 bilhão, reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento e a sustentabilidade de suas atividades essenciais ligadas à silvicultura e agricultura, marcando um passo estratégico para o fortalecimento de seu capital de giro e investimento.
Estrutura e Agente Financeiro da Emissão
Esta nova emissão de CPR-Fs será estruturada em até três séries distintas, cada uma com um valor nominal unitário de R$ 1 mil, permitindo flexibilidade na captação. Para a condução do processo, a Klabin firmou um instrumento com a Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que assumirá o papel de agente fiduciário, representando os interesses dos futuros titulares dos papéis e assegurando a conformidade da operação.
Oferta Pública e Mecanismo de Alocação
Os títulos emitidos serão direcionados a um público investidor amplo, por meio de uma oferta pública que operará sob o rito de registro automático, facilitando o acesso e a participação. O processo de distribuição contará com a intermediação de diversas instituições do sistema de distribuição de valores mobiliários. Um procedimento de coleta de intenções de investimento será implementado para determinar a alocação dos títulos entre as séries, sem definição prévia de lotes mínimos ou máximos. Notavelmente, a primeira série da emissão terá um limite específico de até 500 mil CPR-Fs, equivalentes a R$ 500 milhões.
Destinação dos Recursos e Foco Estratégico
Os recursos provenientes desta captação serão integralmente aplicados em atividades intrínsecas ao objeto social da Klabin. Isso inclui a otimização da produção, o beneficiamento e a industrialização de produtos derivados da silvicultura e da agricultura. A iniciativa visa também expandir e aprimorar as operações de florestamento e reflorestamento, pilares da atuação da companhia. Este investimento reforça o ciclo produtivo da Klabin, impulsionando a eficiência e a capacidade de inovação em suas frentes de negócio agroindustrial.
A concretização desta relevante operação está condicionada ao cumprimento de condições precedentes, conforme detalhado nos documentos pertinentes à emissão. A iniciativa sublinha a contínua busca da Klabin por avenidas de financiamento que suportem seu crescimento e sua estratégia de longo prazo no cenário do agronegócio e da indústria de papel e celulose.
Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br
